שאלו עו"ד על צוואות וירושות(1,282)

שלום ניבר,

עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973, סעיף 5(א), איזון משאבים בחוק, כשמו כן הוא חלק רק על נכסים שנצברו במאמץ משותף עד למועד פקיעת הנישואין - מות בן הזוג.

בהתאם לכך, כל צד רשאי להוריש את הרכוש שרשום רק על שמו למי שהוא רומה, וודאי במקרה כמו שלכם בו יש הפרדה רכושית מלאה ובהסכמה ביניכם מיום הנישואין.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או 054-7649435 לעו"ד איתן אמירי מהמשרד או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.
בהצלחה!
עו"ד איתן אמירי,
משה פרץ ושות', משרד עו"ד

שלום אתי,

נתחיל בטיפ:

צוואות לא עורכים לבד - בשביל זה יש עו"ד מומחים בתחום.
דומה הדבר לאדם שירשום לעצמו אנטיביוטיקה בלי לעבור אבחנה ובדיקה של רופא.
העלות גם נמוכה יחסית בשביל לקחת סיכון שחלילה הצוואה לא תהיה כשרה, מי מהיורשים/זכאים יתקוף אותה אחרי לכתו של האדם, ואז תפרוץ מלחמת עולם בין היורשים, שלא רק שתעלה בכסף רב, יש בה כדי לגרום נתק לשנים רבות בין היורשים, וזה דבר שהנפטר וודאי היה רוצה להימנע ממנו, וזו אחת המטרות של הצוואה.

טיפ נוסף:
אם את נשואה ובן זוגך בחיים, רצוי לשקול לערוך צוואה הדדית!

ועכשיו, לעצם שאלתך:

אין אפשרות להפקיד צוואה מודפסת וללא עדים, שכן אינה תקפה ולא עומדת בכללים של צוואה בעדים ולכן אינה תקפה!!!

בנוסף, מלבד צוואה שנערכה בע"פ, כל יתר הצוואות רגילות או הדדיות, בעדים או בכתב, יכולות להיות מופקדות אצל רשם הירושה בכספת, ככל שהן תקפות, ובמילים אחרות, עומדות בתקינות מבחינת כללי עריכתן!!!

צוואה בעדים יכולה להיות מודפסת או בכתב ידו של אחר, ואין היא נושאת כל סממן של המצווה מלבד חתימתו.

על פי החוק, כדי שצוואה תהיה תקפה - על הצוואה להיערך בכתב, יצוין בה התאריך והיא תיחתם על ידי המצווה ובפני שני עדים כשרים, אשר יאשרו בגוף הצוואה שהם עדים לה, לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו.

על הצוואה לשאת אף תאריך ורצוי כי המצווה יחתום על כל עמודיה.

טיפ אחרון לסיום:
שאלותייך מעלות חשש שהנך מעוניינת לערוך צוואה לבד ולהפקידה, אך לאור חוסר הבנה בסיסית על ההבדלים בין צוואות, וכפועל יוצא, איך צריך לערוך צוואה ומה היא חייבת לכלול מעבר להיבט הצורני, כדי למנוע בעיות בהמשך בין היורשים, אני מציע לך לקבל ייעוץ משפטי בעניין, ולא להסתפק בקיצורי דרך ובתשובות באינטרנט.

בהצלחה!

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום דינה,

בישראל אין מס ירושה, אולם העברות נכסים באופן שונה מהמפורט בצוואה יכולות לגרור חיובי מסי מקרקעין. כדי למנוע חיובים אלו, יש לתכנן את ההעברות באופן המונע חיובי מס. רצוי לשים לב לעניין זה בעת עריכת הצוואה כדי לתת בידי היורשים כלים נוספים לתכנן את ההעברות באופן שונה מהכתוב.

היינו הך, ניתן לבצע העברות של נכסי מקרקעין בין היורשים, בטרם הנכס מוצע לצד שלישי זר, מבלי שהדבר יגרור חיובי מס. לצורך כך, חשוב מאוד לתכנן את הדבר מראש, לרבות שימוש בכלים של הסתלקות והסכם בין יורשים. במידה וקיימים איזונים כספיים – חובה לבצע אותם מתוך מסת העיזבון.

מאחר ואין הצוואה למול עיניי, אין אני יכול לפסוק בעניין.

לא מכיר עילת תביעה של צד בגין מניעת תשלום מס לרשויות.

ככל שאחיך רצה, יכול היה להתנגד לצוואה בהליך התנגדות לצו קיום צוואה ואז להעלות את טענותיו, ככל שהיו מגובות בעילה מהותית ואמיתית.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום אור,

על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע בציבור של הנפטרת שווה לזו של בני זוג נשואים אך רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור, קיימו משק בית משותף, יחסי אישות וכיוצ"ב.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום ארז,

שימוש בנאמנות זרה יכול לעתים לאפשר מיסוי רווחי הון בשיעור מופחת כמו יחיד. במקביל נאמנות מספקת הגנה חלקית ממס עיזבון.

לשאלתך, כדי למנוע תשלום מס עיזבון בפטירת יוצר הנאמנות (בשונה מנהנה), צריך שהנאמן יהיה עצמאי, שהנאמנות תוגדר כבלתי חוזרת ושליוצר הנאמנות לא יישאר כל אינטרס, בנאמנות הזרה. מאחר שאלו חסרונות משמעותיים, תכנון זה מתאים רק למשקיעים מתוחכמים.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום דדי,

לפני הכל ואחרי הכל, מאחל לאחיך אריכות חיים עד 120.

לשאלתך, במצב בו אין לאחיך צאצאים או הורים, ואחיך לא ערך צוואה, אשתו תירש את מלא חלקו בזכויות בדירה בו התגוררו יחד, ככל שחיו יחד בשלוש השנים האחרונות לחייו, וכן את המיטלטלין המשמשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים.

חלוקת עיזבון, קרי: מכירת הדירה בעניינכם, אמורה להיעשות לפי הסכם בין יורשים.

בהעדר הסכם, בית משפט לענייני משפחה יפסוק.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום יוסי,

"דרך המלך" לחלוקת הירושה הינה בהסכם שייעשה בין כלל היורשים ובית המשפט יעדיף תמיד, כי העיזבון יחולק על פי הסכמת הצדדים וזאת גם אם יהיה בהן כדי לסטות מהוראות המוריש בצוואה.

בהיעדר הסכמה גורפת של כלל היורשים!!! תחולק הירושה על פי צו בית המשפט, כאשר במקרה זה יהא בית המשפט כפוף בראש ובראשונה להוראות המוריש בצוואתו (אם עסקינן בירושה על פי צוואה ואם ניתנו הוראות חלוקה על ידי המוריש במסגרת הצוואה).

לפיכך, חוק הירושה מאפשר ליורשים להגיע בינם לבין עצמם להסכמה כיצד יחולק העיזבון, זאת באמצעות הסכם בין יורשים, שיובא בפני בית משפט לענייני משפחה לצורך אישורו כחוק ע"י מתן תוקף של פס"ד.

למען הסר ספק, הסכם זה נעשה כמובן רק לאחר מות המוריש, שכן, החוק קובע איסור ברור על עריכת הסכם בעניין ירושתו של אדם או ויתור עליה הנעשה בחייו של המוריש – הסכם כזה נקבע, בטל (סעיף 8(א) לחוק הירושה).

ההסכם חייב להיערך בין היורשים עצמם, כאשר לעניין זה “יורש” – הכוונה ליורש מעשי ולא למי שזכה לחלק זעום בצוואה.

הדבר החשוב ביותר בעריכת הסכם בין יורשים, כאשר מדובר בנכס מקרקעין – הוא שהחלוקה על פי ההסכם לא תכלול כספים שמקורם מחוץ לעיזבון.

לדוגמא, ככל שבמסגרת הסכם שכזה מועברת דירה מהעזבון לאחד היורשים – אין כל מניעה לעשות כן, ובלבד שתשלומי האיזון, ככל שקיימים כאלה, יבוצעו מתוך העזבון ולא מחוצה לו. בדוגמא זו, אם שווי הדירה כמליון ₪ ומקבל הדירה יורש רק חצי מליון ₪ – הסדר שכזה יגרור חיוב מס ככל שמקבל הדירה יעביר כספים אישיים שלו (בשונה מכספים שירש במסגרת ירושה זו) ליורשים אשר ויתרו על חלקם בדירה, להשלמת מליון ₪.

דרך נוספת הינה הסתלקות. חוק הירושה מאפשר ליורש להסתלק מחלקו בעזבון ובמקרה שכזה רואים אותו כאלו לא היה יורש מלכתחילה.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום ניסים,

אם אין לנפטר יורשים, בדרגות הקרבה הנזכרות בחוק - עיזבונו עובר לידי המדינה, שאותה מייצג האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

קופות גמל וביטוחי מנהלים: אלה אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר, ויורש אותם אוטומטית המוטב המופיע ברישומים.

כל היתר, נחשבים כחלק מעיזבונו, כולל כספים מזומנים וכיו"ב.

המוציא על חברו עליו הראיה ולכם נטל ההוכחה כי עלייך להוכיח את העברת הכספים.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום רב,

עקרונית, חוק הירושה קובע כי לא ניתן להגביל את יכולתו של אדם לשנות את צוואתו או לבטלה; וכי לכל הוראה אחרת בעניין זה אין תוקף מחייב. עם זאת, לעניין צוואות הדדיות, בגלל האופי המיוחד שלהן, המבוסס על הסתמכות הצדדים - קיימות מגבלות מיוחדות, על עצם יכולת הביטול.

כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנותה – לא יהיה כל תוקף לשינוי שיבצע מי מהם, אלא אם כן מסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי.

מסירת הודעה לבן הזוג, בהתאם להוראות החוק, מאפשרת לבן הזוג המודיע לערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מהצוואה ההדדית.

ההודעה בדבר השינוי צריכה להימסר לבן הזוג, במצב בו לא יהיה ספק שבן הזוג אכן קיבל את ההודעה.

אז בעניין זה, את צריכה לבדוק אם יש לך הודעה כתובה ביד.

לשאלתך העקיפה, האם בני הזוג רשאים לקבוע הוראות אחרות לעניין ביטול או שינוי צוואה הדדית?

התשובה חיובית. בני זוג העורכים צוואה הדדית רשאים לקבוע הוראות אחרות, שונות מנוסח החוק, לעניין ביטולה.

עם זאת, לעניין זה קיים חריג אחד: חוק הירושה אינו מאפשר לבני הזוג לקבוע הוראה השוללת לחלוטין את היכולת לבטל את הצוואה ההדדית, ככל ששני בני הזוג נמצאים עדיין בחיים.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.

שלום אור,

ככל שנערכה צוואה והופקדה אצל רשם הירושה, הצוואה היא המסמך הקובע,

האם אתם מחזיקים בידכם צו קיום צוואה?

במידה וכן, התשובה לשאלתך בעניין זכויות האישה הנוספת בדירה, רשומה שם!

במידה ולא, צריך לבדוק אם לא נערכה צוואה נוספת מאוחרת שגוברת על הצוואה הראשונה, ובה חמך כן הוריש גם לאשתו מנישואיו השניים.

לשאלתך בעניין השכירות - מי ערב מות המוריש, התגורר עם המוריש בדירתו, רשאי להמשיך להתגורר בדירה שלושה חודשים נוספים, ואם הוא אחד מהיורשים הזכאים הרשומים בצוואה, אז יוכל להמשיך להתגורר בדירה עוד כשישה חודשים.

יובהר ויודגש כי, אנו עושים כל שביכולתנו לענות תשובות על שאלות הגולשים בצורה מקצועית, אך לרוב, המדובר בתשובות כלליות בלבד. לפיכך, המידע הניתן אינו מהווה יעוץ משפטי אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבפורום עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת כל הליך ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים.

לייעוץ משפטי פרטני ומסודר בהתאם למקרה הספציפי ניתן לפנות אלינו ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 03-6126633 או להשאיר פרטים דרך לשונית "קבל ייעוץ אישי" ונעשה מאמץ לשוב אליך בהקדם.