שאלו עו"ד על צוואות וירושות(1,285)

שלום רב,

יש להגיש דו"ח סופי לאפוטרופוס הכללי

שלום רב,
את רשאית לצוות את רכושך, כרצונך.

יחד עם זאת, ולמרות שמתנות כמו גם ירושה שהתקבלו בתקופת הנישואין אינן ברות איזון

עשוי להיות מצב של ערבוב נכסים בהמשך החיים המשותפים של בני הזוג

קטין, אינו יכול לעשות בעיזבון כרצונו

ניתן לקבוע מנגנון לעניין זה בצוואה

לאור שלום,

הנך מתאר כי המדובר בצוי ירושה לגבי כל הנוגעים בדבר ועל כן, אני מניח שכוונתך לכך שלא היו צוואות שבגינן הוצא צו קיום צוואה.

יתר על כן, הנך מציין כי בוצעה הסתלקות אך לא ברור מאיזה טעם ואף יש לבחון האם ההסתלקות בוצעה בעטיה של צוואה הדדית.

נוכח פרקי הזמן המשמעותיים ביותר בין הארועים, מומלץ שתפנה לעו"ד הבקיא בתחום עם כל הצווים שניתנו וכם אסמכתאות רבות ככל האפשר על מנת לאפשר בירור העובדות והדין החל לגבי המקרה שהנך מתאר.

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בו בלבד.

לדן שלום,

ישנן מספר סוגיות הדורשות בהברה עובדתית והכרת הניירת וקבלת מידע נוסף אך לצורך מתן מענה, אענה בהנחה שייקבע כי חשבון הנאמנות משול ושקול לחשבון הנפטר (הדבר טעון בדיקה כמובן).

בפסק דין שהתקבל לאחרונה נקבע באותו מקרה ספציפית כי (יש לבחון זהות המקרה שלך) מרגע שהיורשים יורשים את המנוח, היורשים הופכים, הלכה למעשה, להיות בעלים נוספים בחשבון , ולכן מהות התביעה תהא כוחו של בעל חשבון לקבל מידע מהבנק.

"בהעדר-מגבלות, המושתות על הבנק ועל לקוחותיו מעצם העובדה כי בעליו המקורי של החשבון הסתלק לבית עולמו, יש ליורש, לדעתי, את אותם הכוחות בחשבון, שעמדו למנוח בחייו", כתב השופט, וקבע כי כפי שהמנוח יכול היה לדרוש מהבנק תדפיסים, כך יכולים כעת כל יורשיו, לרבות נכדיו.

נוכח כל האמור, השופט קבע כי לנכדים יש זכות לעיין בחשבונות הבנק מכוח הירושה, והורה לבנק לכבד את בקשותיהם.

כאמור, יש לקחת בחשבון כי אין וודאות כי תגזר גזירה שווה בין המקרה שלך ובין המקרה המתואר לעיל.

לאור העובדה כי החומר והמידע המלא אינו מונח לפני, מומלץ להיוועץ ולהיעזר בעו"ד הבקיא בתחום על מנת לסייע לך.

הדבר נכון שבעתיים נוכח הצורך לעמוד בדיני הפרוצדורה והתקנות ועל כן מומלץ כי תהיה מיוצג בניהול כל הליך שכזה.

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכי כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בו בלבד.

לנורה שלום,

קשה לדעת מהי הדיוק הסיבה המדויקת שבעטיה נתבקשתם לחתום על הסתלקות שכן החומר הומידע המלא אינם מונחים לפני וייטב אם תפנו לעו"ד אשר ביקש זאת בכדי לקבל הבהרות בנושא.

יחד עם זאת, אנסה לסייע.

ראשית יש לברר אימתי נערכה הצוואה ההדדית שכן לאור תיקון לחוק הירושה העוסק בצוואות הדדיות, אם מדובר בצוואה הדדית שנערכה לאחר 2005, ואחד מבני הזוג כבר הלך לעולמו, החוק מבחין בין מקרה בו כבר חולק העיזבון ליורשים לבין מקרה בו טרם חולק העיזבון ליורשים.

כמו כן, לעניין צוואה הדדית, קובע חוק הירושה, תשכ"ה-1965 כך:

8א. צוואות הדדיות (תיקון: תשס"ה) 2005

(א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה - צוואות הדדיות)

(ב). לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

1). בחייהם של בני הזוג - המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2 אחר מות אחד מבני הזוג -

(א) כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

(ג). הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה.

על כן, אפשרות אחת הינה כי הייתה מחשבה להכין ניירת לצורך הסתלקות בעתיד או בהווה. אך, כאמור לעיל, הדרך הטובה ביותר לרדת לאומד דעתו של מי שביקש שתחתמו, היא לפנות אל עורך הדין ישירות ולברר.

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכי כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בו בלבד.

לגלעד שלום,

ככלל, התנאים של משיכת הכספים נוטים להיות נוקשים בכל קנה מידה. הכספים יועברו לצדדים רק כאשר נקבע באופן מוחלט מיהם היורשים, עם או בלי צו ירושה במקרה ואין צוואה ובמקרה של צוואה רק לאחר צו קיום.

יש לציין כי אפילו כאשר זהותם של היורשים ברורה, נדרשים הם להגיע יחדיו על מנת למשוך את הכספים, כאשר חתימת כל אחד מהם על המסמך היא בגדר חובה.

כמו כן, ישנה סמכות למנהל הסניף שבו מתנהל החשבון לבקש מסמכים נוספים מעבר לצו הירושה, אך תקוותי היא כי לא יערימו קשיים מרובים זולת צו הירושה ותעודת זהות שלך כמובן.

יחד עם זאת, ככל שמדובר בסכומי כסף שאינם גבוהים במיוחד, ניתן לקבל את הכספים הקיימים בחשבון הבנק של נפטר גם ללא צו קיום צוואה או צו ירושה, וזאת בהתקיים התנאים בחוזר משרד האוצר מס' 2014-2-3.

לעניין קבלת כספים הקיימים בקופות ביטוח, גמל ופנסיה של הנפטר, ניתן במקרים מסוימים אף ללא צו קיום צוואה או צו ירושה, וזאת בהתקיים התנאים בחוזר משרד האוצר מס' 2017-9-8.

יחד עם זאת, לאור חוסר הבהירות העובדתית המתוארת ולאור ריבוי החלופות, מומלץ להיוועץ ולהיעזר בעו"ד הבקיא בתחום על מנת לסייע לך.

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בו בלבד.