שאלו עו"ד על צוואות וירושות(1,285)

באם הנך הותיר אחריו צוואה שאתה אוחז בה, עליך להגיש לרשם הירושה אשר במקום מושבו של הנפטר - בקשה לצו קיום צוואה, לצרף את המסמכים הנדרשים - תעודת פטירה, צוואה ואישור אגרה לתשלום.
באתר האינטרנט של רשם הירושה תוכל למצוא את הטפסים ומידע מפורט אודות עלות האגרות.
שירה טולדנו, עו"ד

עליך להגיש בקשה לצו קיום צוואה, לרשם הירושה אשר במקום מושבו של הנפטר.
יש למלא את הבקשה על פי הפרטים הנדרשים, לצרף תעודת פטירה, את הצוואה ואישור על תשלום אגרות.
באתר האינטרנט של רשם הירושה/אפוטרופוס הכלל תוכל למצוא את כל המידע הנדרש, לרבות טפסים להורדה ועלות אגרות לתשלום.
שירה טולדנו, עו"ד

ראשית, הרבה בריאות להורייך.
חוק הירושה קובע כי בן הזוג אשר רוצה לבטל צוואה הדדית לאחר מות בן זוגו, אזי עליו להסתלק מכל טובת הנאה שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית ואם העיזבון כבר חולק, ישיב המבטל לעיזבון את הרכוש שירש או את שוויו.
מכאן, שעל אביך לדקות היטב כדאיות ביטול צוואה הדדית.
שירה טולדנו, עו"ד

ככל שההורשה מתייחסת לדירת מגורים, חוק מיסוי מקרקעין קבע בסעיף 49ב(5) הסדר מס מיוחד ליורשים של זכויות במקרקעין וקבע אפשרות לנצל פטור ממס שהיה למוריש במועד מכר דירה שנתקבלה בירושה ובלבד, שהיורש עמד ב-3 תנאים מצטברים:
(1) קרבה משפחתית ברורה (המוריש הוא הורה או בן זוג, או חותנו של היורש).
(2) למוריש בחייו הייתה דירה אחת בלבד.
(3) אילו היה המוריש בחיים והיה מוכר את הדירה - היה זכאי לפטור לפי אחד מסעיפי הפטור במכר דירת מגורים שבחוק מיסוי מקרקעין.
חשוב לדעת כי הפטור האמור מתייחס אך ורק למסי המוכר כגון מס שבח ומס מכירה אבל אינו מתייחס כלל למס רכישה ולכן במידה וישנם יורשים נוספים המעוניינים לרכוש ייתכן וזה יהווה עבורם בעיה באופן לא יהנו מהפטור.
מומלץ לקבל ייעוץ מתאים לתכנון מתאים בטרם פעולת המכירה, האם הנסיבות האישיות שלך או של יורשים נוספים אם קיימים הן כאלו שלא מהוות עסקה או מכירה או שהמחוקק קבע לגביהם תנאים מפורשים לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום מס.
שירה טולדנו, עו"ד

אין המצב המתואר עניינו תיקון או ביטול צו.
יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם הירושה בעניינו של כל נפטר בנפרד.
צו הירושה אשר הוצאת לאחר מות אמך מתייחס לעזבונה.
בהנחה ואביך לא הותיר אחריו צוואה, כעת, יש להגיש בקשה נפרדת לצו ירושה אשר יחול על עזבונו של אביך ולאחר מכן, לפעול בהתאם לצווים.
שירה טולדנו, עו"ד

לרב עורך הדין אשר עורך את הצוואה חותם עליה בנוסף לשני עדים.
מכאן רצוי כי תבחרי בעורך דין אשר מתמחה בעריכת צוואות ובקיא בדיני הירושה ובפסיקה הרלוונטית.
שירה טולדנו, עו"ד

הסמכות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה נתונה לרשם הירושה אשר במקום מושבו של הנפטר.
בקשה למתן צו ירושה יכול ותהייה מוגשת לבית דין רבני אשר במקום מושבו של הנפטר וזאת רק בהסכמה בכתב של כל היורשים על פי דין. בהיעדר הסכמה של כלל היורשים נעדר בית הדין סמכות לדון וליתן צו ירושה.
כאשר בית הדין הרבני דן בבקשה לצו ירושה הוא פועל על פי "הדין היהודי" שקובע חלוקות שונות לגברים ונשים וזאת, באבחנה מחוק הירושה על פיו אין הבדל בין המינים בנוגע לזכויות בירושה שכן זכר ונקבה יורשים באופן שווה, ואף אין עדיפות לבן בכור על פני ילדים אחרים.
על כן, כלל היורשים להבין משמעות חלוקת העזבון על פי הדין העברי ולייתן הסכמה ורק לאחר שתינתן, רשאי בית הדין לרכוש סמכות ולדון בבבקשה לצו הירושה ולייתן החלטותיו.
שירה טולדנו, עו"ד

יש להבחין בין יורשים מכוח צוואה או חוק הירושה לבין, מוטבים בפוליסת ביטוח או קופת קיצבה או קופת תגומלים וכו'.
סעיף 147 לחוק הירושה קובע שככלל כספי קופות גמל וביטוח אינם מהווים חלק מהעיזבון, קרי הם אינם מתחלקים לפי דיני הירושה, אלא משולמים לפי ההוראה שנתן המוריש בחייו, לקופה האמורה, במסמך ההצטרפות לקופה או בדרך אחרת.
אך לכלל זה חריג, לפיו, בעל החשבון יכול להתנות שהכספים מגיעים לעיזבון. ההתניה- המכלילה את כספי הקופה בעיזבונו של בעל החשבון, יכולה להיכלל במסמך הצטרפות. נקבע בפסיקה כי ההתניה יכול שתיכלל בצוואה ובלבד שהודעה עליה תימסר לקופה במעמד ההתקשרות.
באשר לשאלתך, יש לבחון את תנאי הצוואה הנדונה וכן את תקנות הקופה אשר יש בו ללמד אם קיימת תשתית לטענת הקופה אם לאו ובמידת הצורך, לפנות לקבלת ייעוץ וטיפול משפטי מול הקופה על מנת לבחון את זכויותיכם.
שירה טולדנו, עו"ד

בוודאי שיש מה לעשות ויפה שעה אחת קודם.
ככל שהנך סובר כי לא זו הייתה כוונתה האמיתי של סבתך ולא היה זה רצונה מדעת להוריש את רכושה למטפלת, יש להגיש תוך 14 יום התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה ובמסגרתה לפרט את טיבה של ההשפעה הבלתי הוגנת וכן, ועדויות אודות ממצבה של המנוחה בטרם כתיבת הצוואה. בית המשפט לענייני משפחה ייבחן את הצוואה ואת כשירותה של המנוחה לצוות ובמידה ויתרשם ביהמ"ש לענייני משפחה מהעדויות כי אכן הייתה מצד המטפלת השפעה בלתי הוגנת עד כי המטפלת השפיעה השפעה בלתי הוגנת על המנוחה עד כי נאלצה להוריש לה בצוואה את רכושה, תבוטל הצוואה ועזבונה של המנוחה יחולק בהתאם להוראות חוק הירושה.
היות ומדובר במטפלת השוהה בהתאם לאשרת שהייה זמני, ראוי לפעול לקבלת ייעוץ משפטי ללא דיחוי ולפעול בהתאם לרבות סעדים זמניים לשמירת המצב הקיים עד לדיון בהליך.
שירה טולדנו, עו"ד

כיוון ששני הורייך הלכו לעולמם הרי שתידרשו להגיש בקשה לצו ירושה על עזבונו של כל אחד מההורים.
דרך המלך הינה הגשת הבקשה לרשם הירושה אשר במקום מושבו של הנפטר כאשר לבית הדין הרבני, תוקנה סמכות לדון בבקשה לצו ירושה רק אם תינתן הסכמת כל היורשים להתדיין בפניהם.
שאלתך באשר לאופן החלקוה מתייסח לסוגייה משפטית שעניינה 'הסתלקות מעזבון' אשר שוללת מעמד של יורש למפרע ויש בה להשפיע על תוכן צו הירושה למול, 'הסכם בין יורשים' אשר אינו שולל מעמד של יורש ואין בה להשפיע על תוכן צו הירושה.
באשר לשאלה מהי הדרך הטובה ביותר, ראוי לברר עם עו"ד מומחה אשר ייבחן את נסיבות המקרה, זהות היורשים ואת כדאיות העסקה בין במקרה של הסתלקות למול הסכם בין יורשים וימליץ לך מה כדאי יותר עבור היורשים.
שירה טולדנו, עו"ד